運費暴漲4倍仍缺滾裝(zhuāng)船，汽車(chē)出口海運壓力如何緩解？

    10月24日，繁忙的南沙汽車(chē)碼頭，蔚藍色的海面上，一艘長(cháng)約200米的“環球快線(xiàn)”号汽車(chē)滾裝(zhuāng)船緩緩駛來停靠在泊位上。偌大的碼頭前沿平台，近千台嶄新(xīn)的雪(xuě)佛蘭、吉利等品牌商(shāng)品車(chē)，整裝(zhuāng)待發，即将搭乘這艘滾裝(zhuāng)船，奔赴阿聯酋、沙特阿拉伯、科(kē)威特、伊拉克等中(zhōng)東地區(qū)國(guó)家。

　　這是當下我國(guó)汽車(chē)出口火爆的一個側影。海運是汽車(chē)出口最主要的渠道，汽車(chē)滾裝(zhuāng)運輸船則是其主要載體(tǐ)。

　　在“環球快線(xiàn)”号開啓遠(yuǎn)洋之旅的同時，全球範圍内還有(yǒu)700多(duō)艘汽車(chē)運輸船，或穿行于茫茫大海，或停靠在喧嚣碼頭，而中(zhōng)國(guó)船東的專業汽車(chē)滾裝(zhuāng)船僅有(yǒu)10艘，其運力僅占全球總運力的5%左右，相對于持續井噴的汽車(chē)出口形勢，顯然是嚴重的運力不足。

　　緊俏

　　李剛是國(guó)内一家汽車(chē)主機廠國(guó)際業務(wù)負責人，今年整個國(guó)慶節假期他(tā)也沒能(néng)休息，一直與船公(gōng)司溝通汽車(chē)出口艙位的事宜，但僅拿(ná)到為(wèi)數不多(duō)的幾百個艙位，跟公(gōng)司眼下數千台的汽車(chē)出口量相去甚遠(yuǎn)。

　　“每個月有(yǒu)将近5000台汽車(chē)的出口訂單，但是因為(wèi)沒有(yǒu)那麽多(duō)艙位，隻能(néng)交付2000至3000台。将近有(yǒu)一大半的海外訂單，因為(wèi)艙位不足，隻能(néng)延期交付。”李剛對第一财經記者說。

　　李剛的忙碌與我國(guó)汽車(chē)出口業務(wù)的持續增加相印證。

　　中(zhōng)國(guó)汽車(chē)工(gōng)業協會對外發布的數據顯示，今年1-9月，汽車(chē)企業出口211.7萬輛，同比增長(cháng)55.5%。其中(zhōng)，出口量排名(míng)前五的主機廠分(fēn)别是上汽(出口61萬輛)、奇瑞(出口31.1萬輛)、長(cháng)安(ān)(出口19.4萬輛)、東風(出口17.1萬輛)，特斯拉(出口16.5萬輛)。

　　在從業20多(duō)年的廣州遠(yuǎn)海汽車(chē)船運輸有(yǒu)限公(gōng)司(下稱“遠(yuǎn)海汽車(chē)船”)總經理(lǐ)朱桂華的記憶裏，過去從沒有(yǒu)遇到如此好的汽車(chē)出口行情。

　　“受益于新(xīn)能(néng)源技(jì )術快速發展及完善的汽車(chē)産(chǎn)業鏈優勢，國(guó)内車(chē)企産(chǎn)品力不斷提升，海外客戶認可(kě)度逐漸提高，這也間接促成在海外工(gōng)廠整體(tǐ)産(chǎn)能(néng)下降，包括汽車(chē)供應鏈供應不上的情況下，國(guó)外市場需求陸續轉移至中(zhōng)國(guó)。”廣州港方面告訴第一财經記者。

　　随着出口持續增長(cháng)，運力吃緊的現實問題無可(kě)回避。

　　我國(guó)汽車(chē)出口主要有(yǒu)遠(yuǎn)洋汽車(chē)滾裝(zhuāng)船、集裝(zhuāng)箱船、中(zhōng)歐班列和公(gōng)路汽車(chē)運輸等，其中(zhōng)，海運的運量排在首位，遠(yuǎn)洋汽車(chē)滾裝(zhuāng)船則是最主要方式。出口激增之下，主要的海運——特别是遠(yuǎn)洋汽車(chē)滾裝(zhuāng)船業務(wù)的緊俏程度随之顯著上升。

　　據第一财經記者多(duō)方采訪獲悉，在多(duō)位業内人士看來，目前中(zhōng)國(guó)汽車(chē)出口運力的緊張态勢是由多(duō)方因素導緻：首先是受全球疫情影響，國(guó)際汽車(chē)訂單轉移至中(zhōng)國(guó)；其次是在全球港口擁堵的情況下，汽車(chē)滾裝(zhuāng)船運輸效率低下；再次是中(zhōng)國(guó)汽車(chē)滾裝(zhuāng)船艙位有(yǒu)限，短期無法快速供給。

　　與李剛一樣，另一家工(gōng)程車(chē)企業海外業務(wù)負責人也感受到來自艙位的壓力。“去年以來我們不敢接太多(duō)來自國(guó)際市場的業務(wù)，雖然海外對我們産(chǎn)品的訂單需求很(hěn)大。我們現在隻能(néng)拿(ná)到多(duō)少艙位，才敢接多(duō)少單。”

　　盡管當前集裝(zhuāng)箱船業務(wù)的價格呈穩中(zhōng)趨降态勢，中(zhōng)歐班列也在增加運力且價格趨降，但遠(yuǎn)洋汽車(chē)滾裝(zhuāng)船因其專業性、便捷性、可(kě)運達地區(qū)廣等特點，仍為(wèi)汽車(chē)出口運輸的首選。

　　作(zuò)為(wèi)國(guó)内最早的整車(chē)進口口岸之一，今年以來，廣州港的汽車(chē)滾裝(zhuāng)業務(wù)持續增長(cháng)。10月24日，廣州港相關負責人在接受第一财經記者采訪時介紹，今年1-10月，廣州港預計完成商(shāng)品汽車(chē)裝(zhuāng)卸134.2萬輛，同比增長(cháng)約10%，内外貿均實現較好增長(cháng)，其中(zhōng)外貿出口累計完成17.9萬輛，同比增長(cháng)103.4%。

　　另外，廣州港也增加了汽車(chē)滾裝(zhuāng)航線(xiàn)。廣州港方面告訴第一财經記者，今年4月、7月和9月，廣州港積極與船公(gōng)司協調，成功争取南美、澳新(xīn)、東南亞共3條新(xīn)增出口航線(xiàn)，經廣州出口至中(zhōng)東、歐洲以及墨西哥(gē)的航線(xiàn)密度進一步增加。

　　“從滾裝(zhuāng)運力市場來看，近年全球滾裝(zhuāng)船大約維持在700艘左右的規模，這其中(zhōng)包含一些報廢、淘汰以及更新(xīn)換代的船舶，同時陸續也有(yǒu)新(xīn)船投入使用(yòng)，而國(guó)内2021年以來陸續投入10條左右滾裝(zhuāng)船開展相關業務(wù)，且主要為(wèi)内貿臨時調整為(wèi)外貿運輸，船舶艙位較少，顯然遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足國(guó)内車(chē)企爆發式增長(cháng)的出口需求。”一位國(guó)内大型港口汽車(chē)滾裝(zhuāng)業務(wù)負責人表示。

　　這一說法與長(cháng)久物(wù)流(603569.SH)今年8月27日發布的一份投資者調研公(gōng)告一緻，“目前全球的汽車(chē)滾裝(zhuāng)船數量為(wèi)700餘艘，據公(gōng)司了解，國(guó)内主要參與者的滾裝(zhuāng)船總量為(wèi)80艘左右，其中(zhōng)遠(yuǎn)洋滾裝(zhuāng)船的數量在10艘左右，因此比較稀缺。”

　　旺盛的需求和緊缺的供給，帶動滾裝(zhuāng)船運費飛速上漲。

　　最近，一家運輸企業銷售人士向匿名(míng)訂船的第一财經記者口頭報價稱，從2020年低點到2022年9月左右，滾裝(zhuāng)船運價上漲4倍左右，未來還将持續上漲趨勢。

　　“以前華南港口到中(zhōng)東，長(cháng)約價是在30多(duō)美元/m3，現在價格是在120美元至150美元/m3，相比往年基本上翻了3至4倍左右。”國(guó)内一家大型港口負責汽車(chē)滾裝(zhuāng)船業務(wù)的負責人告訴第一财經記者。

　　緩解

　　“當前持續井噴的汽車(chē)出口形勢，一下子将中(zhōng)國(guó)汽車(chē)滾裝(zhuāng)船運力與持續暴增的車(chē)企出口需求之間的矛盾進一步放大。”一位汽車(chē)航運業人士告訴第一财經記者。

　　但業界普遍認為(wèi)短期内船舶建造速度沒有(yǒu)那麽快，要盡快補足短闆，必須尋找更為(wèi)便捷的路徑。

　　在9月27日的國(guó)務(wù)院政策例行吹風會上，商(shāng)務(wù)部國(guó)際貿易談判代表兼副部長(cháng)王受文(wén)專門談到了國(guó)内滾裝(zhuāng)船運力不足的問題，“我們正在積極和交通部門一起支持航運企業創新(xīn)運輸方式，通過多(duō)用(yòng)途船舶加裝(zhuāng)專用(yòng)框架來承運汽車(chē)，這也緩解了汽車(chē)出口運力緊張的難題。”

　　比如，中(zhōng)國(guó)遠(yuǎn)洋運輸(集團)總公(gōng)司旗下的中(zhōng)遠(yuǎn)海特(600428.SH)從今年年初開始就成立了多(duō)個專項小(xiǎo)組，研究怎麽用(yòng)紙漿船隊從中(zhōng)國(guó)出口的時候，由原來裝(zhuāng)雜貨改變成用(yòng)框架裝(zhuāng)載汽車(chē)，試圖解決目前中(zhōng)國(guó)汽車(chē)出口艙位不足的難題。

　　“過去幾年，中(zhōng)遠(yuǎn)海特投入巨資打造了一個專業的紙漿船隊，已經達到擁有(yǒu)十幾條船的規模，每條船載重6萬多(duō)噸，比較大型的專業紙漿船艙型非常适合裝(zhuāng)框架。”朱桂華說，過去紙漿船一般是出口海外裝(zhuāng)載一些雜貨，進口返回則裝(zhuāng)載紙漿。

　　不僅是針對乘用(yòng)車(chē)，中(zhōng)遠(yuǎn)海特還利用(yòng)手頭現有(yǒu)的多(duō)用(yòng)途船，以承運工(gōng)程機械車(chē)輛。“從去年開始，中(zhōng)遠(yuǎn)海特利用(yòng)多(duō)用(yòng)途船型擁有(yǒu)2層甲闆的優勢，尤其是海特手頭的松字号多(duō)用(yòng)途船擁有(yǒu)三層甲闆的特點，承運中(zhōng)國(guó)制造的卡車(chē)、挖掘機等工(gōng)程車(chē)輛的出口。”朱桂華說。

　　早在去年10月份開始，中(zhōng)遠(yuǎn)海特為(wèi)國(guó)内工(gōng)程車(chē)行業頭部企業柳工(gōng)、三一、徐工(gōng)機械等提供了定制化的專線(xiàn)快船專班服務(wù)；2021年12月，首開中(zhōng)國(guó)茂名(míng)到印尼的雅加達工(gōng)程車(chē)專班；今年初又(yòu)陸續開通上海到東南亞，青島到東南亞，青島到南非等多(duō)條工(gōng)程車(chē)的專班航線(xiàn)。海關總署數據顯示，今年1至7月，中(zhōng)國(guó)工(gōng)程機械出口合計242.33萬美元，同比增長(cháng)36.1%。

　　去年底以來，朱桂華密集調研走訪了國(guó)内頭部工(gōng)程車(chē)輛廠商(shāng)，包括柳工(gōng)、徐工(gōng)、三一等。針對乘用(yòng)車(chē)市場，今年7月他(tā)又(yòu)走訪了一汽、東風、上汽、柳汽、長(cháng)安(ān)、奇瑞、江淮和比亞迪等，與車(chē)企負責人們商(shāng)談未來長(cháng)遠(yuǎn)的戰略合作(zuò)。

　　“我與中(zhōng)國(guó)的某國(guó)企的領導交流，他(tā)抱怨說公(gōng)司汽車(chē)産(chǎn)品想去海外一個國(guó)家，但是國(guó)際船公(gōng)司一年隻給他(tā)們挂靠一次，所以束縛了其在海外市場的開發和銷售。”朱桂華說。

　　中(zhōng)遠(yuǎn)海特還迅速成立了新(xīn)的專業汽車(chē)船運輸企業遠(yuǎn)海汽車(chē)船公(gōng)司。與過去船東唱“獨角戲”不同，這家新(xīn)合資公(gōng)司的股東方集齊了船東、貨主、航運和港口物(wù)流企業。根據中(zhōng)遠(yuǎn)海特公(gōng)告稱，新(xīn)公(gōng)司的成立旨在加強這幾家企業之間的協同合作(zuò)，立足中(zhōng)國(guó)汽車(chē)出口航線(xiàn)，輻射和深耕國(guó)際汽車(chē)運輸市場。

　　然而，這些隻是緩解之策，業内預計，汽車(chē)滾裝(zhuāng)船運力不足的問題，在兩三年内依然難以有(yǒu)颠覆性改變。

　　未來

　　“我們已經給造船廠下了15條專業汽車(chē)船的新(xīn)訂單，以服務(wù)于中(zhōng)國(guó)汽車(chē)主機廠的出口。現在預計2024年8月開始，陸陸續續新(xīn)船就會下水服役。”朱桂華表示，屆時15條船将全部投入航線(xiàn)運營，這一速度前所未有(yǒu)。“現在下的新(xīn)船訂單基本上都要到2027年以後才能(néng)交付。”

　　“現在造船市場還是處于高位，還是很(hěn)難拿(ná)到造船的船台，而且現在有(yǒu)實力建造這類運輸汽車(chē)的專業滾裝(zhuāng)船的船廠和船台在國(guó)内并不多(duō)。”朱桂華介紹，滾裝(zhuāng)船的造船技(jì )術相對來說要求較高。同時，随着國(guó)家提出“雙碳”要求，因此接下來的新(xīn)造船舶基本上很(hěn)多(duō)是新(xīn)能(néng)源動力，比如LNG(液化天燃氣)雙燃料的船舶，像公(gōng)司新(xīn)下的這些15條汽車(chē)船舶的訂單全都是LNG雙燃料的船舶。

　　據克拉克森研究數據，今年上半年全球共簽訂28艘汽車(chē)運輸船訂單，這些船全部為(wèi)LNG燃料動力方案(部分(fēn)訂單同時做甲醇預留)，受汽車(chē)行業全産(chǎn)業鏈綠色議程的推動，汽車(chē)運輸船的船隊更新(xīn)已成為(wèi)當前和未來船隊的發展重點。

　　除了中(zhōng)遠(yuǎn)海特之外，國(guó)内同行也在布局。

　　數據顯示，今年前8個月全球成交的43艘汽車(chē)運輸船新(xīn)船訂單中(zhōng)，我國(guó)船企的新(xīn)造船市場份額高達82.3%，穩居世界第一，主要是來自中(zhōng)集來福士、招商(shāng)金陵、廣船國(guó)際等中(zhōng)國(guó)造船廠的訂單。

長(cháng)久物(wù)流則透露，公(gōng)司在2020年購(gòu)買了國(guó)際海運滾裝(zhuāng)船“久洋吉”号，并于去年3月進行了首航，目前航線(xiàn)主要覆蓋美洲、非洲等地。長(cháng)久物(wù)流稱，船舶的制造周期較長(cháng)，長(cháng)達2年左右，因此現在的船廠訂單預計要在2024-2025年左右才可(kě)以下水，在短期難以對市場運力進行彌補。

　　而在需求端，我國(guó)汽車(chē)出口需求持續爆發。中(zhōng)國(guó)汽車(chē)工(gōng)業協會預測，今年我國(guó)汽車(chē)出口有(yǒu)望超過240萬輛。市場預測，未來三至五年滾裝(zhuāng)船市場依然趨于緊張。

　　長(cháng)久物(wù)流稱，在供給端，目前市場上滾裝(zhuāng)船數量有(yǒu)限，同時大量滾裝(zhuāng)船已經到退役年限，但疫情期間滾裝(zhuāng)船建造産(chǎn)能(néng)不足，進一步壓縮了市場運力，“在運力補充方面，由于船舶制造周期較長(cháng)，一般需要2-3年，加上供給和需求需要時間匹配，因此預計未來3-5年對滾裝(zhuāng)船的需求依然旺盛，之後會逐漸趨于供需平衡。”

　談及未來的汽車(chē)運力走勢，朱桂華表示，汽車(chē)行業運力在未來四五年還是會比較緊缺的，如果一味地等待新(xīn)造船舶可(kě)能(néng)時間會比較久，所以公(gōng)司也在關注市場上現有(yǒu)的船舶信息，包括國(guó)外船東手頭的現有(yǒu)的汽車(chē)船運力，“如果有(yǒu)機會，我們也會通過租賃或者二手船買賣的方式，盡快補充運力。